Chargé de middle office Gestion Privée H/F

💼 Offre d'emploi

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée

Durée de travail

Expérience

Salaire

Permis demandé

Aucune information

📍 Entreprise

Description de l'offre

RESPONSABILITÉS :

Vous rejoindrez notre équipe engagés, où vous jouerez un rôle clé dans l'accompagnement de notre clientèle haut de gamme.
Vos principales missions seront :
• Préparer et optimiser les rendez-vous clients : analyse approfondie des dossiers, formalisation des préconisations, réalisation des opérations (souscriptions, versements, arbitrages, etc.) ;
• Garantir la complétude et la conformité de toutes les opérations effectuées ;
• Veiller au respect des procédures internes et à la qualité de service exigée par notre clientèle privée ;
• Assurer le suivi opérationnel des dossiers auprès de nos partenaires, en lien direct avec le service Back-office ;
• Tenir informés les consultants patrimoniaux et/ou les clients de l'avancement de leurs opérations ;
• Jouer un rôle d' interface privilégiée avec l'ensemble des services internes.

PROFIL RECHERCHÉ :

Profil recherché
• Formation Bac +2/3 en gestion, finance, banque, assurance ou équivalent ;
• Expérience confirmée de 3 à 5 ans sur un poste similaire, impérativement acquise en banque privée ou chez un courtier spécialisé ;
• Excellente maîtrise des produits d'assurance-vie, avec une compréhension solide des mécanismes, fiscalités et montages patrimoniaux associés ;
• Autonomie, polyvalence, rigueur et sens aigu de l'organisation ;
• Excellent relationnel et sens du service client haut de gamme ;
• À l'aise avec les outils informatiques et le Pack Office.