CHARGE D'AFFAIRES GESTION PRIVEE (H/F) - Cognac (16)

💼 Offre d'emploi

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée

Durée de travail

Expérience

Expérience exigée de 1 An(s)

Salaire

Permis demandé

Aucune information

📍 Entreprise

Description de l'offre

Poste et missions

Dans ce cadre, nous recherchons un Chargé d'Affaires Gestion Privée (H/F).

En tant que Chargé d'Affaires Gestion Privée, nous vous confierons un portefeuille en moyenne de 300 relations, sur le marché des particuliers, avec un segment dominant Premium Gestion Privée.

En qualité de principal interlocuteur de vos clients, vous gérez et développez votre portefeuille de clients en le valorisant et en le renouvelant ainsi qu'en identifiant leurs besoins. Vous apporterez votre expertise dans le cadre d'entretiens structurés avec vos clients et vous gérez votre portefeuille dans le respect des normes de risques et de conformité. Vous menez une activité de conseil patrimonial auprès d'une clientèle ciblée en commercialisant les produits et services Premium sur les 5 univers de besoins. Vous aurez également pour mission d'être en conquête de nouveaux clients.

Ne manquez pas cette opportunité de rejoindre cette équipe, et de jouer un rôle clé dans le développement territorial, en synergie avec l'ensemble des marchés.
Vous êtes titulaire d'un diplôme Bac+4/5 de formation bancaire et / ou en Gestion de Patrimoine ou d'une expérience équivalente.

Vous disposez d'une expérience significative en gestion de portefeuille clients et vous avez une maîtrise de la gestion du risque, des produits et services ainsi que des techniques de vente et de la gestion d'un portefeuille clients.

De plus, vous avez une bonne vision des enjeux du marché patrimonial et vous savez travailler en transversalité avec divers acteurs internes et externes afin de représenter la Caisse d'Epargne, d'apporter votre expertise sur les sujets patrimoniaux et de développer votre activité.