Conseiller en Gestion de patrimoine H/ F (H/F)
Offre publiée le 30/07/2025
💼 Offre d'emploi
- Type de contrat
- Profession libérale
- Durée de travail
- Expérience
- Débutant accepté
- Salaire
- Permis demandé
- Aucune information
📍 Entreprise
- Employeur
- Non renseigné
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Lieu de travail
08 - CHARLEVILLE MEZIERES (Code postal 08000) Voir sur une carte
Description de l'offre
Acteur de référence en matière de distribution de solutions patrimoniales moyen & haut-de-gamme (produits d'Épargne, de Prévoyance, de Retraite, et de solutions de défiscalisation immobilière) auprès d'une clientèle de Particuliers, notre partenaire continue de développer son réseau. Son réseau d'Experts accompagne ses clients sur le long terme, à travers une véritable approche patrimoniale globale.A ce titre, vos missions serons les suivantes:- Gestion et saturation d'un portefeuille client d'environ 100/150 clients (particuliers / TNS) - Développement de nouveaux clients grâce aux actions de recommandation, de developpement commercial - Réalisation d'audits patrimoniaux et conseil aux clients afin de leur proposer les produits adaptés à leurs besoin - Suivi de l'activité et mise à jour des données CRM pour le suivi des clients / prospects
Identifiant de cette offre d'emploi sur France Travail : 0373457
Libellé ROME de l'offre d'emploi : Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine (Code ROME : C1205)
Autre appellation de l'offre : Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine
Offre d'emploi et contenus récupérés en partenariat avec France Travail. Cojob n'est pas responsable des informations fournies.