Assistant Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H (H/F)

💼 Offre d'emploi

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée

Durée de travail

Expérience

Débutant accepté

Salaire

Permis demandé

Aucune information

📍 Entreprise

Description de l'offre

Afin d'accompagner la croissance que connaît notre client, nous recherchons un Assistant Conseiller en Gestion de Patrimoine (F/H) à Paris (75). L'équipe Conseil propose un accompagnement patrimonial global et se charge de l'accompagnement des épargnants. Dans ce cadre, vous prenez en charge les missions suivantes :



Vous assistez le Conseiller en Gestion de Patrimoine dans la gestion et le développement du portefeuille clients ;
Vous assurez un suivi administratif et technique de qualité ;
Vous préparez les documents nécessaires aux rendez-vous clients (bilans patrimoniaux, simulations, etc.) ;
Vous participez à l'analyse des besoins clients et à la proposition de solutions adaptées ;
Vous assurez le suivi des opérations financières et administratives.



Vous avez une formation Bac + 2 minimum, commerciale, juridique ou en gestion ;
Vous avez une expérience dans le domaine de la gestion de patrimoine, de la finance ou de l'assurance ;
Vous êtes doté(e) d'un bon relationnel, avec une volonté de résultat et de satisfaction du consommateur ;
Votre capacité d'écoute vous permet d'analyser les besoins ;
Vous appréciez la culture start-up qui prône le dynamisme !

La confidentialité de votre candidature est assurée.