Conseiller en Gestion de patrimoine H/ F (H/F)

💼 Offre d'emploi

Type de contrat

Profession libérale

Durée de travail

Temps plein

Expérience

Expérience souhaitée

Salaire

Permis demandé

Aucune information

📍 Entreprise

Description de l'offre

Derrière Boost Your Talents se cache Camille, experte du recrutement. Forte de 15 années d'expérience dans le domaine, elle a fondé le cabinet de Conseil RH « Boost Your Talents » en Janvier 2024.

Aujourd'hui, Camille concrétise sa vision du recrutement en tant que fondatrice de « Boost Your Talents ». Son cabinet incarne une approche orientée Candidats et Clients.

Pourquoi choisir Boost Your Talents'
- Une expérience de 15 ans dans le secteur du recrutement,
- Une compréhension forte du marché de l'emploi,
- Une disponibilité et proximité essentielle à notre partenariat,
- Une relation basée sur la confiance et la transparence.

Le poste :

Acteur de référence en matière de distribution de solutions patrimoniales moyen & haut-de-gamme (produits d'Épargne, de Prévoyance, de Retraite, et de solutions de défiscalisation immobilière) auprès d'une clientèle de Particuliers, notre partenaire continue de développer son réseau.

Son réseau d'Experts accompagne ses clients sur le long terme, à travers une véritable approche patrimoniale globale.
A ce titre, vos missions serons les suivantes:

- Gestion et saturation d'un portefeuille client d'environ 100/150 clients (particuliers / TNS)
- Développement de nouveaux clients grâce aux actions de recommandation, de developpement commercial
- Réalisation d'audits patrimoniaux et conseil aux clients afin de leur proposer les produits adaptés à leurs besoin
- Suivi de l'activité et mise à jour des données CRM pour le suivi des clients / prospects


Profil recherché :

De formation de type Bac+2/3, vous justifiez idéalement d'une première expérience en Banque ou Assurance.
Si ce n'est pas le cas, un tempérament commercial et une forte capacité à apprendre pourront être de vrai atout pour ce poste.
Entrepreneur dans l'âme, la finance et le conseil vous passionne. Vous souhaitez donner une nouvelle impulsion à votre carrière- Parlons en.